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艾比盖尔基金会,高地上的价值捕手

来源:未知 发布时间 2020-09-19 13:34

从十八世纪开始,人们共经历四次工业革命,乘着人类文明进步的这几场转折波澜,现代汽车已历经百年风霜。在这悠长的百年漫道上,时代每每发生革命性的技术跃迁,汽车行业从来不曾掉队,屡被新技术赋予生命力。

 

 

汽车的商业帝国建立在庞大的市场需求之上,衣食住行始终是人们的日常核心,市场为商业活动提供流向引导,围绕着整个汽车产业链条,不少投资者长期保有参与热情。

艾比盖尔基金会成立于1987年,不断开拓工业、科技、服务领域的创新型投资。30年前,受限于设计成本与制造水平,汽车售价高昂,难以在全球市场实现大规模普及,而艾比盖尔基金会坚信汽车作为便捷的个体出行工具,在未来将创造非常可观的商业价值。多年来,团队考察发掘了多个产业相关项目,早已形成专业的团队配置,建立了体系化的IT硬件支撑,专门针对项目市场的风险分析。

 

 

时至今日,全球汽车市场早已突破万亿规模,艾比盖尔作为行业早期的见证者,因其卓越的远见斩获了大量的资金收益,如今它已成为新加坡老牌产业投资基金会,常驻办事处辐射全球27国。

深挖汽车供应链

艾比盖尔基金会从创立至今,已投资百余家企业项目。2008年金融危机过后,艾比盖尔将投资重心由欧美转移至亚洲,目前基金会管理的资产价值超过5亿美元,在全球拥有126家业务办事处,员工数量累计超过400名。

汽车行业是艾比盖尔基金会历史中较早涉猎的投资领域之一。90年代初期,以德国、日本为代表的汽车制造商推动了全球性汽车产业链的蓬勃发展,技术研发、金融管理的创新之举在世界各地频繁开花,汽车作为一种文化价值符号迅速形成品牌效应,许多大型汽车制造公司成为当时最赚钱的一批商业项目,投资者们对这一行业可谓是趋之若鹜。

 

 

著名的基金经理约翰•邓普顿说过:“如果你想比大多数人都表现好,你就必须和大多数人的行动有所不同。”投资这门生意自古以来只有少数人能够获得高额回报,艾比盖尔基金会也是出于同样的价值考量,决心不去“挤车”,而是去发现一条更少人走的路。

在这里不得不提到基金会主席Lucien Kelvin,他在很大程度上影响到了基金会后续的主要投资方向。供应链行业出身的Lucien曾经是一名成功的创业者,也是艾比盖尔基金会一位联合创始人的剑桥校友,前任基金会主席卸任之后,他受邀加入基金会。当时正逢全球供应链朝向精细化发展的阶段,Lucien发现汽车供应链拥有巨大的市场机会,而恰好这正是他再熟悉不过的领域。

汽车是复杂的拼装产物,当时的汽车制造已经实现流水线式组装整合,大型车企通过购买上游生产的工业零部件来生成整车,但也正因为如此,市面上汽车的质量参差不齐,同一厂商的成品在配件上也可能存在明显差异性,有时故障风险不可调和,比如福特探索者三代的轮胎凡世通就存在异常磨损等安全风险。

与大多数产业面对的事实类似,汽车市场上绝大部分的资源和资金流向了极少数的企业手中,他们掌握了话语权,同样的,他们需要对接处理的业务也不断堆积,市场越发强调对于供应链服务的商业应用。

 

 

Lucien看到了供应链优化对于汽车企业的重要性,从原料采集到物流管理,艾比盖尔把目标对准了供应链体系中的创新型企业,算是全球较早对此进行布局的投资机构之一。21世纪初,供应链在金融管理和风险对冲方面有了应用提升,而艾比盖尔始终跟随趋势,先后参与了法雷奥、利纳马、爱信等项目的相关投资,在其参投的汽车供应链项目中,艾比盖尔曾得到超过60倍的市场回报。

坐拥全球视野,持续捕获价值

艾比盖尔基金会算是“名门”出身,其核心团队成员大部分来自常青藤盟校,在各自的专业领域均有8年以上的从业经验。

在这种管理背景下,艾比盖尔在资源实力、人脉以及行业前趋脉搏的把握上都占据了一定的优势,这也是后来基金会能够不断发展壮大的原因之一,艾比盖尔把自己定义为全球On-Demand行业的投资商,它追求创新、灵活、开放的价值型企业投资,对汽车以及衍生商品体系同样如此。

一直以来,基金会在评估行业与项目时总是采取开放包容的投资心态,不仅仅是针对汽车供应链进行投资布局,也囊括多样化的汽车衍生服务。它的投资项目中包括曾经火爆一时的共享出行经济,而现在融资租赁、市场监控、MaaS这些新崛起的方向它也不曾缺席,艾比盖尔的打法一直是争取早期入场,它不断整合资源,站在全球金融趋势下看待行业发展,在多场商业投资博弈中,敏锐逐渐变成了艾比盖尔的特征。

上世纪中后期,美国率先开始去工业化,而后这股浪潮逐渐西迁,大量的制造型企业外流至发展中国家。艾比盖尔利用这股趋势,很快在东南亚地区投资收购了一批科技型企业,随着当地贸易顺差逐渐增加,基金会迅速累积大量资产财富,作为二级市场投资机构,艾比盖尔旋即将大量资本投入股市之中,两手操作实现资源On-Demand,乘着互联网时代崛起的飓风,艾比盖尔继续深耕汽车与互联智能融合领域,近两年,基金会在中国、印度、加拿大等国家新增了5个基于汽车数据智能服务的投资项目。

 

 

历经33年的发展,团队以成熟资本市场的管理标准运营基金会,他们希望把艾比盖尔打造成一个生态化的价值凝聚体,近几年来,艾比盖尔持续加大在汽车领域创新商业模式以及5G、工业物联网方向的投资,并密切留意长尾市场中的商业机会。

 

 

如今受到全球贸易经济环境的影响,国际投资事件的活跃程度有所下降,但汽配供应链和创新性科技公司依然能够斩获大额融资。艾比盖尔认为,当前背景是一个值得把握的机会,因为这之中往往有许多价值被低估的企业,基金会依然保持着自己的行事节奏,稳中有进。前不久艾比盖尔内部消息传出,旗下投资的多只基金已实现正向收益,总体来讲艾比盖尔对目前的投资表现较为满意。

 

 

汽车行业历久而弥新,走过了蒸汽时代、电气时代、互联网时代,现在整个产业又再次经历思维与技术的颠覆,面对一次又一次的风口,汽车行业仍会开足马力,紧紧追赶,而艾比盖尔也将持续屹立高地,纵览全局,开始其价值捕手的新一轮挑战。

 

  观后心情
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